M&A CASES

M&A・PMI案件一覧

M&A戦略の立案からデューデリジェンス、PMI(統合プロセス)の推進まで、M&A領域のフリーコンサル案件を掲載しています。投資銀行・FAS・戦略ファーム出身者に最適なプロジェクトです。

募集中 47
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稼働率

47 件の案件1 / 3

OPEN

大手SIer_CTEMと連動したGRCツールの導入とリスク定量化

大手SIerの支援体制に入り、エンドクライアントに対して、 CTEMと連動したGRCツールの導入とリスク定量化支援のPJがある。 企業グループ全体のセキュリティ管理プロセスの高度化を目指し、 CTEMを導入し、GRC、CRQを踏まえ、最終的には統合ダッシュボード管理を予定している。 本PJの本格展開(想定11月以降)に向けての準備Phaseにおいて、GRC、CRQの知見をもとに、 エンドクライアントに伴走しながら、下記業務の支援をする。 ❶GRCの検討: ・GRC製品選定、要件定義、全体設計、本格展開に向けての検討 ❷CRQの検討: ・CRQ製品選定、要件定義(定量化)、全体設計、本格展開に向けての検討

ハイブリッド(出社の場合は都内)

報酬130~160万円/月
稼働率50%〜100%
OPEN

自動車部品メーカー向け_セキュリティ内製支援

・顧客の情報セキュリティ部門にて取り組んでいる各種セキュリティ施策について、顧客側の立場で活動を推進する ・現在、顧客側の人員が少なく各施策をしっかり推進できていない状況 ・まずは顧客側の立場で施策を推進してもらい、後々は元請けのSierに案件が流れてくるように仕込んで欲しい 施策: 1. 監視・運用(SOC / AI-SOC / Taegis)   SOC や Taegis を活用した 24/7 のセキュリティ監視体制の強化   AI を活用した 次世代 SOC(AI-SOC) による高度な脅威検知・自動対応の検討 2. ID・アクセス管理(IGA / AvePoint MS ID)   SailPoint を中心とした IGA(Identity Governance & Administration)導入検討   AvePoint による Microsoft ID 管理の最適化 3. データ保護・暗号化(量子暗号化対策 / Fortanix)   量子コンピュータ時代を見据えた ポスト量子暗号(PQC)対策   Fortanix を活用した 秘密鍵管理・暗号化基盤の強化 4. ネットワーク・アプリケーション防御(Akamai / 脆弱性管理)   Akamai による CDN・WAF・DDoS 対策の強化   アプリケーションを含む 脆弱性診断・管理の継続的実施 5. エンドポイント管理(Tanium)   Tanium の 導入検討   Tanium を活用した 内製化支援(運用自走化) 6. クラウドセキュリティ(Prisma Cloud / CNAAP / SSPM)   Prisma Cloud による クラウド全体の可視化・脅威検知・コンプライアンス管理   WIZ の機能拡張として CNAAP を検討し、CSPM の高度化   Cloud Strike を活用した SSPM(SaaS Security Posture Management) 7. その他セキュリティ施策(MalSec / 教育)   MalSec などの追加施策による 総合的なセキュリティ強化   社員向けの セキュリティ教育・啓発活動

ハイブリット(オンサイト場所:名古屋、頻度:要ご相談)

報酬120~150万円/月
稼働率100%
OPEN

自動車部品メーカー向け_セキュリティ内製支援

・顧客の情報セキュリティ部門にて取り組んでいる各種セキュリティ施策について、顧客側の立場で活動を推進する ・現在、顧客側の人員が少なく各施策をしっかり推進できていない状況 ・まずは顧客側の立場で施策を推進してもらい、後々は元請けのSierに案件が流れてくるように仕込んで欲しい 施策: 1. 監視・運用(SOC / AI-SOC / Taegis)   SOC や Taegis を活用した 24/7 のセキュリティ監視体制の強化   AI を活用した 次世代 SOC(AI-SOC) による高度な脅威検知・自動対応の検討 2. ID・アクセス管理(IGA / AvePoint MS ID)   SailPoint を中心とした IGA(Identity Governance & Administration)導入検討   AvePoint による Microsoft ID 管理の最適化 3. データ保護・暗号化(量子暗号化対策 / Fortanix)   量子コンピュータ時代を見据えた ポスト量子暗号(PQC)対策   Fortanix を活用した 秘密鍵管理・暗号化基盤の強化 4. ネットワーク・アプリケーション防御(Akamai / 脆弱性管理)   Akamai による CDN・WAF・DDoS 対策の強化   アプリケーションを含む 脆弱性診断・管理の継続的実施 5. エンドポイント管理(Tanium)   Tanium の 導入検討   Tanium を活用した 内製化支援(運用自走化) 6. クラウドセキュリティ(Prisma Cloud / CNAAP / SSPM)   Prisma Cloud による クラウド全体の可視化・脅威検知・コンプライアンス管理   WIZ の機能拡張として CNAAP を検討し、CSPM の高度化   Cloud Strike を活用した SSPM(SaaS Security Posture Management) 7. その他セキュリティ施策(MalSec / 教育)   MalSec などの追加施策による 総合的なセキュリティ強化   社員向けの セキュリティ教育・啓発活動

週2-3名古屋オンサイト(頻度は徐々に下がる想定)

報酬120~150万円/月
稼働率100%
OPEN製造

日系ファンドにおける業務用厨房機器メーカー向けBDD支援

クライアントである日系ファンドが、特定の業務用厨房機器メーカーへの投資を検討中。 その意思決定を下すために、対象企業の事業の将来性、市場の競争環境、および海外市場(特に米国)での成長ポテンシャルを精査することが目的。 【役割/タスク】 ・B2B領域の3C分析:  ー製造業の文脈において、市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)を   多角的に分析し、勝ち筋を特定 ・米国市場調査(エキスパートインタビュー):  ー米国の業界有識者に対し、英語で直接ヒアリングを行い、   現地のトレンドや競合の動向などの一次情報を収集 ・分析結果のドキュメンテーション:  ー収集した情報を構造化し、投資判断に資する報告書を作成

東京 週4日出社可能

報酬200~250万円
稼働率100%
OPEN

自動車メーカー向け_工場IoTプラットフォーム_データ利活用・分析高度化支援

【案件概要】 工場IoTプラットフォーム「TEDI」の機能追加および高度化を推進するための支援案件 • 背景: これまで構築・運用を主導してきた会社からの出向者が帰任したため、その後任を探索目的: 製造データの全社活用によるビジネス変革(スマートファクトリー化)の実現 • 位置づけ: 自動車メーカーがIT抑制・固定費削減を進める中でも、デジタルツインやスマートファクトリーは「攻めの領域」とされている 【作業内容】 主にOT(制御技術)領域におけるプラットフォームの企画・運営および開発支援を担っていただく • TEDIの機能拡張・改善:       ○ 設備データのSnowflake移行(実行中)       ○ 動画撮影・閲覧サービスの改善       ○ 高可用性システム(目標稼働率99.999%)の構築・運用検討 • 次世代基盤の検討:       ○ 生産系マスター管理システムの検討       ○ AWSおよびDatabricksのTEDI統合に向けた方向性決定(2026年中)       ○ 時系列データ用BIツールの提供検討 • 高度化ソリューションの創出:       ○ マルチモーダルAI(設備データ×マニュアル×動画)を用いたデータ利活用策の検討       ○ デジタルツイン実現に向けた垂直・水平統合の推進

豊田市オンサイト(頻度は要ご相談)

報酬130~170万円/月
稼働率100%
OPEN公共

官公庁向け生成AIアプリ開発プロジェクト

ガバメントクラウド基準の高セキュリティなマルチテナント基盤を軸に、JIS準拠のアクセシブルなUIと生成AI連携機能を統合的に開発。公共性の高い環境で最先端技術を駆使する案件。 【役割/タスク】 ●フロントエンド領域 ・React/TypeScriptを駆使した高度なUI実装の主導。 ・JIS規格に準拠した「誰でも使える」UIの品質保証。 ・単体テストからE2Eまでの自動テストによる品質管理。 ●AI・機械学習領域 ・Amazon Bedrock等を用いたLLM連携機能の実装。 ・個人情報保護や機密レベルに応じたAI利用制御の設計。 ・ハルシネーション対策や回答精度の評価・改善。 ●クラウドインフラ領域 ・政府系基準を満たす堅牢なマルチテナント基盤の設計。 ・Terraform等を用いたIaC化とCI/CDパイプラインの構築・運用。 ・複雑な権限設計とシングルサインオンの実装。

東京

報酬100~180万円
稼働率100%
OPENエネルギー

発電所運営高度化・経営変革PMO支援

■案件概要 大手エネルギー事業者における、発電所運営の高度化・アセットマネジメント強化を目的とした経営・設備・全体最適を横断する変革支援プロジェクト。 同社は、これまでの長期・安定供給を前提とした事業モデルから、短期的な契約変更や柔軟な経営判断が求められる事業環境へと転換しつつある。 その中で、発電所の停止・再稼働に伴うコスト・設備消耗リスクを踏まえ、発電所運営・メンテナンス・経営管理をよりスマートかつ自律的に行える体制・仕組みづくりが急務となっている。 本案件では、発電所メンテナンスを主軸とした部門をカウンターパートとしながら、①経営、②設備、③技術展開の3つの分科会体制のもと、次年度以降を見据えた運営高度化・組織/システムのグランドデザイン策定および実行支援を行う。 【役割/タスク】 ■役割/タスク ・全体PMO/統合推進 (0.5~1人月にて、1名想定) ―プロジェクト全体の進行管理・論点整理・意思決定支援 ―複数分科会(経営/設備/全体最適)を横断した課題・タスク管理 ―クライアント側メンバーおよび外部メンバーのマネジメント・育成 ―次年度以降の体制・テーマ拡張を見据えた計画整理 ・経営系分科会 ―ユニット別収支の可視化・モデル高度化 ―設備カルテ整備に向けた情報整理・設計支援 ―各組織におけるKPI設計および業務プロセス整理 ―発電所の自立的な意思決定を促す仕組みづくり支援 ・設備・メンテナンス分科会 ―発電所における点検・補修・メンテナンス業務の効率化検討 ―メンテナンス周期の最適化に向けた検討・整理 ―不具合管理・予兆管理の高度化に向けた論点整理 ―発電方式(石炭/ガス等)の違いを踏まえた運営整理 ・技術展開分科会 ―他発電所で発生した事故・トラブル事例の横展開方法検討 ―発電所間での知見・技術・運営ノウハウの展開設計 ―発電所全体と本社間のシステム連携を見据えた構想整理 ―将来的な分社化・組織再編を見据えた前提条件整理

東京

報酬~250万円
稼働率50%〜100%
OPEN

テレマティクスグローバルプロジェクト

拠点毎に異なったコネクテッドサービスが提供されているがグローバルで統一したシステムを構築する 【役割】 グローバルプロジェクトリーダー 【作業】 ・海外事業体の知識/人材/技術/文化の統合及びプロジェクトの進捗と課題を管理しながらグループ全体の最適化と価値創造を主導 ・各国事業体と連携し、事業・人材・技術等に関する知識を収集・体系化 ・海外拠点のスキルと組織能力を評価し、最適な活用モデルを設計 ・プロジェクト進捗と課題を管理しつつ、グローバル横断的な合意形成を推進 ・各事業体の強みと課題を分析し、グループ最適化に向けた戦略的提案を実施 出張:海外出張あり(2-3ヶ月に1回程度) その他:リモートメイン(日本在住) 求める人物像 ・多様な文化を尊重し柔軟に行動できる ・グループ全体の最適化に向けた提案・推進力がある ・課題解決を自律的に進めプロジェクトをリードできる

報酬250 〜 300万円/人月 (※100%稼働時)
稼働率100%
OPEN

大手Sler_ネットワーク監視AI化・自動設計プロジェクト

大手電力会社・エネルギー業界向けネットワーク監視システムの統合およびAI活用による自動化設計支援 ネットワーク監視および運用システムの共通化・運用効率化 オートノーマスネットワークレベルの高度化(レベル2 → レベル4以上)に向けた要件定義・設計 AIによるネットワーク自動設計、障害回避ルートの最適化 既存監視・運用システムの統合設計と改善

ハイブリット勤務(週1出社:豊洲または東京)

報酬180万円/月
OPENその他サービス

大手プラントメンテナンス会社向け DX変革ロードマップ策定支援

大手プラントメンテナンス会社にて、全社DX変革に向けたロードマップ(現状整理~課題特定、打ち手整理、優先度付け、実行計画)を策定するプロジェクトです。 経営・業務・ITの観点を統合し、関係者を巻き込みながら合意形成を進め、実行可能性の高い変革計画へ落とし込みをしていただきます。 【役割/タスク】 ・現状整理・課題構造化  -事業/業務/組織/IT・データの現状分析、課題整理 ・ 構想策定、ロードマップ作成  -ToBe像・論点設計、仮説検証(リサーチ含む)  -施策整理(短中長期)、優先度付け、ロードマップ策定 ・ 推進、合意形成/成果物作成  -ステークホルダー調整、会議体運営・ファシリテーション  -スライド作成(構想・報告等) ・チーム運営  -チーム/進捗/品質マネジメント

神奈川

報酬180~200万円
稼働率100%
OPEN

教育機関向け_システム開発プリセールス支援

・教育機関に向け、教職員、児童、生徒、保護者が使う複数のシステムの開発案件 ・システム例  ‐先生が使う公務系システム  ‐児童生徒が使う学習データ管理ツール/コミュニケーションツール  ‐保護者が使うコミュニケーションツール  ※データ統合基盤の作成も含む ・スケジュールと役割  ~3月末:プリセールス  4月以降:デリバリー(ポジションはスキルに応じて)

~3月末:基本リモート(必要に応じて大阪出張)

報酬100-140万円/月
OPEN

大手SIer子会社_合併後の月次決算・管理会計基盤構築リード支援(公認会計士)

大手SIerグループの合併した2社の新会社に対して、会計の専門家として、下記業務を対応する。 ❶旧2社の月次決算プロセスとExcelフォーマット、 勘定科目・コード体系等の実績データ源を棚卸しし、課題整理とTo-Be像の整理を行う ❷月次PL管理フォーマット(実績・計画・着地・年着)を全社で統一し、 プロジェクト別・部門別・顧客別などで利益管理ができる管理会計フレームを設計する ❸人財の工数管理と会計システムとのデータ連携方針を整理し、スピーディーな実績の可視化をし、 月次決算スピードを実現するためのロードマップを策定する ❹原価の中に含まれるリスク費・バッファー費用を分離・定義し、 未使用分の利益把握ができるような原価構造・配賦ルールを設計する ❺統一フォーマットに基づく月次レポート(部門別/プロジェクト別GAP分析、年着見込み、パイプライン反映)を設計し、 マネジメント会議で活用できるレベルまで定着支援を行う ❻本社連結・グループ報告パッケージとの整合をとりつつ、 部門側の数字を本社側にスムーズに連携するための報告プロセス・チェックリストを構築する

基本常駐※豊洲(一部リモート対応可能)

報酬120-160万円/月
OPEN

財務DD伴走支援(大手化学メーカー)

既存事業の分社化・カーブアウトに伴い、銀行系投資ファンドからの出資受け入れに向けたデューデリジェンス(DD)対応を支援する。プロジェクトはスケジュール遅延気味であり、2月末の基本合意発表に向け、ファンド側アドバイザーからの質疑・データ要求に迅速に対応できる実務支援を提供する。 ●仕事内容: ビジネスDD対応  ・ファンド側アドバイザーからの質問・データ要望への実務対応 事業計画の検証・強化  ・事業計画の蓋然性・ロジック検証  ・ファンド側の合理化要求への対抗ロジック構築 連結財務諸表の作成支援  ・対象事業およびグループ会社の連結BS/PL(~2030年)作成支援  ・財務データの加工・整備 スタンドアローン・イシュー対応  ・切り出し後の間接コスト(人事・経理・IT等)の仕分けロジック整備  ・ファンドからの追及対応 開示資料作成サポート  ・経営説明会・プレスリリース向け補足資料作成 (必須) ・M&A・カーブアウト領域におけるDD実務経験 ・連結財務諸表(BS/PL)作成経験、財務データ分析スキル ・事業計画の合理性検証・論拠構築ができ、外部アドバイザーと議論可能 ・タイトなスケジュールで意思決定を支援できる実務遂行力 (尚可) ・化学メーカー領域の知見 ・投資ファンドまたはファンド側アドバイザー対応経験 【諸条件等】 開始:ASAP 働き方:基本リモート(必要に応じて都内出社) 場所:都内 単価:〜160万円(100%稼働時) 稼働率:50〜100% 募集人数:3名 面談:1-2回 制限:年齢50代まで、日本国籍のみ、貴社1社先まで

報酬~160万円/月
稼働率50%〜100%
OPEN

中堅/準大手企業へのアドバイザリー支援

業務内容: クライアントは2024年に立ち上がったFAS業務を基軸としたファームである。特に上場企業を含めた『中堅企業』に対して適切な支援ができる専門家集団を目指している。 本件は上記企業のリソース不足解消を行うために、本企業が目指す姿に共感をいただきご支援をいただける方を募集しております。 ※特定PJではないため面談時~後に支援内容のすり合わせを行い、タスク内容や業務範囲を決定させていただきます。 (必須) ※全てを満たしている必要はございません ・経営戦略の策定経験(中計/M&A/事業継承等) ・Financeに対する深い知見(MBOやDD等含む) ・PMIを見据えたDealのマネジメント経験 ・上場企業での役員経験(経営を主体的に行った経験) ・戦略ファームご出身 【諸条件等】 開始:応相談 働き方:リモート併用 単価:〜180万円(100%稼働時) 稼働率:100% 面談:2回 制限:年齢50代まで、日本国籍のみ、貴社1社先まで

報酬~180万円/月
稼働率100%
OPEN

通信業向け_SSBJ対応に係る統合開示管理プラットフォーム導入支援(PM)

サステナビリティ情報開示対応に向け、統合開示管理プラットフォームの導入プロジェクトを推進いただきます。 要件定義〜設計・開発・テストまで一連の工程を統括し、プロジェクトマネジメントをご担当いただく想定。 想定だが以下のような業務をご担当いただくイメージとなる。 ・システム要件定義 ・システム設計・開発・テスト工程の推進・管理 ・プロジェクト計画策定、進捗/課題管理 ・ステークホルダー調整、レビュー対応 ・ベンダー・社内関連部門との連携 (必須) ・システム導入プロジェクトにおけるPM経験 ・要件定義〜テストまでの一連工程のリード経験 ・関係者調整、プロジェクト推進スキル (尚可) ・コアコンサルティングスキル 【諸条件等】 開始:即日 働き方:リモート併用(頻度応相談) 場所:都内 単価:~150万円(※100%稼働時) 稼働率:100% 募集人数:1名 面談:2回想定 制限:年齢45歳まで、日本国籍のみ、貴社まで※フリーランスの場合、商流抜けをお願いする可能性がございます

報酬~150万円/月
稼働率100%
OPEN

インフラコンサルティング/PMO支援

募集ポジション:PMO 概要:2024年10月の会社統合を受け、旧3社それぞれが保有しているITインフラの刷新・統合を推進されており当該PJのPMOとしての支援。 今後、刷新・統合していくITインフラの業務要件定義 および RFP作成~ベンダー選定 業務内容: ■担当領域 ・ネットワーク ・デバイス(PC等) ・認証  →クラウドベーズ、EntraIDを使っている(いくつかの業務アプリケーションはEntraID移行できないので従来型のActive Directoryも構築しEntraIDと連携) ・セキュリティ(グループが定めているセキュリティ基準に対していずれの環境も満たしていない、マルウェアの監視等) ・運用効率を上げるための施策検討  →ServiceNow等の導入検討 ・上記範囲でRFPの作成 ■役割 ・現在アサインされているメンバー1名と共に業務要件定義、RFP作成の主担当として推進していただく。 (必須) ・ネットワーク、デバイス(PC等)、認証、セキュリティ領域のITインフラ支援経験 ・コアコンサルスキル(要件整理・課題管理・ドキュメンテーション) ・RFP作成経験 ・ベンダー選定経験 ・PMO経験(特にコミュニケーションマネジメント・コンフリクトマネジメント) (尚可) ・コンサルファーム出身者(BIG4出身だと尚良い) ・Entra IDおよびActive Directoryの構築・連携に関する知見 ・ServiceNowなどの運用効率化ツール導入経験 【諸条件等】 開始:2025年11月~ 働き方:基本フルリモート※都内への出社が発生する可能性有(出社が必要な際はは事前相談になるかと思います) 場所:都内 単価:〜160万円(※100%稼働時) 稼働率:100% 募集人数:1名 面談:1回 制限:年齢40代まで、日本国籍のみ、貴社1社先まで

報酬~160万円/月
稼働率100%
OPEN

SBOM統合管理サービスマーケティング支援

業務内容: 2026年1月にSBOM統合管理サービスをリリース(サービス開始)予定。 広報、マーケティング、ブランディング、フェア、説明会などBtoBへの打ち出し方を支援していただきたい。 (必須) ・セールス / マーケティング戦略経験 ・広報 / ブランディング活動の知見 ・コンサルファーム出身者 (尚可) ・SBOM知見やシステムのセキュリティや権限等の知見のある方 【諸条件等】 開始:即日 働き方:基本リモート 単価:〜175万円(※100%稼働時) 稼働率:100% 募集人数:1名 面談:2回 制限:年齢40代まで、日本国籍のみ、貴社1社先まで

報酬~175万円/月
稼働率100%
OPEN製造

北米3PL企業向け BDD支援

大手日系企業にて、北米の3PL(サードパーティロジスティクス)企業を対象としたBDDプロジェクト の引き合いが進行中。 対象企業の市場ポジション、競合環境、財務健全性、成長性などを多面的に評価し、 投資判断・事業提携の検討材料とする調査型プロジェクトです。 プロジェクトは 日本オフィス・北米オフィス・外部リソースによる混成チーム体制 を予定。 日々のコミュニケーションは日本語中心ですが、インタビューや資料調査で英語対応が発生します。 ・日本側PMおよび北米チームと連携し、BDDリサーチ/分析業務をリード ・北米3PL市場の構造、競合動向、対象企業の財務・事業分析を実施 ・エキスパートインタビュー設計・実施支援(英語対応含む) ・調査結果の整理、洞察導出、報告資料(PowerPoint/Excel)作成

六本木

報酬200万円
稼働率100%

PERSONAマーケットデータ

M&A・PMI」カテゴリのPERSONA掲載中アクティブ案件 47を集計した独自統計

単価中央値(月額上限)

170万円

25-75%タイル: 150-190万円

リモート可能率

64%

フル/一部リモート可

募集中案件数

47

M&A・PMI関連

主要業界 TOP5

その他サービス4金融3製造2公共1エネルギー1

※ 集計は PERSONA に登録されている公開アクティブ案件のうち「M&A・PMI」関連キーワードを含むもの。実データから算出しているため日々変動します。

業界の現状とトレンド

M&A市場の活性化と案件増加

日本のM&A市場は、事業承継問題の深刻化企業のデジタル変革需要により急速に拡大しています。中小企業の後継者不足により事業承継型M&Aが増加し、大手企業はDXやカーボンニュートラル対応のための戦略的買収を積極化しています。

PMI領域の専門性需要拡大

従来のM&A実行支援に加え、**統合後のPMI(Post Merger Integration)**領域の専門コンサル需要が急増しています。単なる財務統合から、システム統合、組織文化の融合、シナジー創出まで、統合プロセス全体を設計・推進できる人材が求められています。

規制環境の変化と専門性の高度化

独占禁止法の厳格化やESG投資の拡大により、M&A実行時のリスク評価がより複雑化しています。デューデリジェンスにおいても、財務・法務に加えてサイバーセキュリティ、気候変動リスクなど新たな観点での検証が必要となり、専門コンサルタントの価値が高まっています。

求められるスキル詳細

戦略・バリュエーションスキル

M&A戦略立案では、対象企業の事業価値算定(DCF、類似企業比較法)、シナジー効果の定量化、買収価格の妥当性検証が中核となります。実務では投資委員会資料の作成、株主説明用の分析資料作成、交渉戦略の策定を担当します。

デューデリジェンス実行スキル

**DD(デューデリジェンス)**は財務・法務・事業の各領域で専門性が求められます。財務DDでは過去業績の品質評価、事業DDでは市場環境分析や競争優位性の検証、法務DDではコンプライアンス体制や契約関係の精査を行います。短期間での調査完了と的確なリスク識別が重要です。

PMI(統合)プロジェクト推進スキル

統合プロセスでは100日プランの策定から実行管理まで、複数部門にまたがるプロジェクト推進力が必要です。システム統合、人事制度統一、企業文化の融合など、定量・定性両面でのシナジー実現を支援し、統合完了後の業績向上まで責任を持ちます。

単価相場・年収目安

経験年数別の単価相場

ジュニア層(3-5年経験):月額80-120万円(年収相当1,000-1,500万円) ミドル層(6-10年経験):月額120-180万円(年収相当1,500-2,200万円) シニア層(10年以上):月額180-250万円(年収相当2,200-3,000万円以上)

高単価条件

投資銀行、大手FAS、MBB出身者は相場上位となる傾向があります。特にクロスボーダーM&AIPO関連案件大型PMIの経験がある場合は、単価プレミアムが期待できます。英語力(ビジネスレベル)があると海外案件も対応可能となり、さらなる単価向上が見込めます。

向いている経歴・キャリアパス

適した出身ファーム・経歴

投資銀行(外資・国内)のM&A部門出身者、Big4 FAS(KPMG、EY、PwC、Deloitte)、戦略コンサルティングファーム(McKinsey、BCG、Bain等)出身者が最適です。事業会社のM&A部門、企画部門での実務経験者も評価されます。

キャリア発展パターン

フリーランス活動を通じてM&A専門家としての地位確立が可能です。複数の大型案件を経験後、M&Aブティックの創設、事業会社でのCDO(Chief Development Officer)就任、投資ファンドでの投資責任者などのキャリアパスが想定されます。専門性の高い領域のため、継続的な案件獲得と高単価維持が期待できる分野です。

よくある質問

Q. M&A案件で未経験の業界でも対応できますか?

A. M&Aコンサルティングでは、**業界知識よりもM&Aプロセスの専門性**が重視される傾向があります。財務分析、バリュエーション、DDの実行スキルがあれば、業界特有の論点は案件開始後にキャッチアップ可能です。ただし、医療・IT・製造業など規制が厳しい業界では事前の業界理解があると有利です。

Q. PMI案件の期間はどの程度ですか?

A. PMI案件の期間は**3-18ヶ月程度**が一般的です。初期統合フェーズ(100日プラン)で3-6ヶ月、本格統合で6-12ヶ月、効果測定・改善フェーズで追加3-6ヶ月となります。大型案件では2年以上継続することもあり、長期的な関係構築により継続受注の可能性も高い領域です。

Q. デューデリジェンス案件で求められる成果物は?

A. DDでは**調査報告書**と**エグゼクティブサマリー**が主要成果物です。財務DDでは業績分析資料、事業DDでは市場分析・競合分析レポート、統合後シナジー試算書の作成が求められます。クライアントの投資判断に直結するため、リスク要因の明確な識別と定量的な影響度評価が重要になります。

Q. M&A案件での機密保持はどの程度厳格ですか?

A. M&A案件では**極めて厳格な機密保持**が求められます。NDA(機密保持契約)の締結は必須で、案件名や対象企業名の外部漏洩は厳禁です。資料の管理方法、アクセス権限、印刷・保存の制限など詳細なルールが設定されます。情報漏洩は株価に重大な影響を与えるため、コンプライアンス意識の高さが不可欠です。

Q. 海外M&A案件に参加するために必要な英語レベルは?

A. 海外M&A案件では**ビジネスレベルの英語力**(TOEIC800点以上相当)が必要です。英文契約書の理解、海外パートナーとの電話会議、英語での報告資料作成が日常的に発生します。特にクロスボーダーM&Aでは現地DDチームとの連携が重要となるため、専門用語を含む英語コミュニケーション能力が単価にも直結します。